إصدار فاتورة مبيعات
قبل البدء
تأكّد إنّ:
- العميل موجود في العملاء
- المؤسّسة عندها رقم تعريف ضريبيّ (لو الضريبة مطلوبة) — من إدارة المؤسّسة ← الإعدادات
الخطوات
1. ابدأ فاتورة جديدة
المالية ← الفواتير ← + فاتورة جديدة. اختر مبيعات (فاتورة لعميل).
2. الترويسة
- العميل — اختر من القائمة
- التاريخ — يفترض اليوم تلقائياً، عدّله لو لزم
- تاريخ الاستحقاق — يحسبه النظام افتراضياً (+30 يوم)
- العملة — تاخذ من إعدادات العميل أو المؤسّسة
- المشروع — اختياريّ، لربط الفاتورة بمشروع
3. البنود
اضغط + إضافة بند. لكل بند:
- الوصف
- الكميّة + سعر الوحدة
- نسبة الضريبة (افتراضياً 16٪ لفلسطين — قابلة للتغيير)
النظام يحسب الإجماليّ + الضريبة + المجموع الكلّيّ تلقائياً.
4. الحفظ + الإصدار
- حفظ كمسوّدة — للمراجعة لاحقاً
- إصدار — تنشأ الفاتورة بحالة "صادرة" + رقم تسلسليّ + قيد محاسبيّ تلقائيّ
5. الإرسال للعميل
من الفاتورة ← إرسال بالبريد. يصلّ للعميل PDF + رابط للدفع في البورتال.
بعد الإصدار
- الدفعات — لمّا يدفع العميل، سجّل الدفعة من تبويب الدفعات
- التحصيل — متابعة الفواتير المستحقّة من المالية ← التحصيلات
- التقارير — أرباحك + مستحقّاتك في المالية ← التقارير
أسئلة شائعة
هل يمكنني تعديل فاتورة صادرة؟ لا، الفواتير المُصدرة لا تُعدَّل لأسباب محاسبيّة. تقدر تُلغيها (cancel) + تصدر بديل.
كيف أصدر فاتورة بعملة أجنبيّة؟ من حقل العملة في الفاتورة — النظام يحفظ سعر الصرف للتاريخ تلقائياً.