إنشاء أمر شراء
أمر الشراء (Purchase Order — PO) وثيقة رسميّة تصدرها لمورّد لطلب توريد بنود محدّدة بكميّات وأسعار متّفق عليها.
قبل البدء
- أضف المورّد إلى الموردين (لو لم يكن موجودًا).
- أضف الأصناف إلى المخزون ← الأصناف (للتسهيل، لكنّه ليس إجباريًّا — يمكنك إدخال وصف حرّ).
الخطوات
1. ابدأ أمر شراء جديد
من قائمة المشتريات ← أوامر الشراء ← + أمر شراء جديد. أو من داخل صفحة المشروع ← tab المشتريات ← + أمر شراء.
2. الترويسة
- المورّد (إجباري)
- التاريخ (افتراضيًّا اليوم)
- تاريخ التسليم المتوقّع
- المشروع (اختياري — لربط التكاليف بمشروع محدّد)
- المستودع (لاستلام البضاعة عند الوصول)
- العملة + الضريبة
3. البنود
لكل بند:
- الصنف (من قائمة المخزون) أو الوصف الحرّ
- الكميّة + الوحدة
- سعر الوحدة (يمكن تركه فارغًا = 0 ويُملأ لاحقًا بعد RFQ)
- الضريبة %
4. الحالات
- مسوّدة — قابلة للتعديل
- معتمد — تمّ الاعتماد الداخليّ
- مرسل — صادر للمورد
- مستلم جزئيًا / كامل — بعد استلام البضاعة
- مغلق — اكتمل وتحوّل لفاتورة
5. الإرسال للمورد
من الأمر ← إرسال بالبريد. يصل للمورد PDF فيه التفاصيل وبيانات التواصل.
نصائح
- لو في عدّة موردين للصنف نفسه (تمّ ربطهم من صفحة الصنف)، النظام يقترح المورد المفضّل تلقائيًّا.
- يمكنك تحويل أمر الشراء لـفاتورة مشتريات بنقرة واحدة — ينسخ كلّ البنود.